江戸一番の糸問屋「糸万」の一人娘おチエは、降る星のごとく持ちこまれる縁談を片端から断っていた。すっかり頭を痛めた喜三郎、お篠夫婦は祈トウ師の「四国徳島で阿波踊りの日に天狗の面をかぶった男がおチエの夫」という言葉を信じて、出入りのトビ職三吉をつけ、おチエを徳島へ旅立たせた。こうして四国へ渡ったおチエと三吉は、宿場の旅籠「鳴戸屋」へ入ったが、主人の才兵衛おやす夫婦のがめつさに腹を立てたおチエ、向いにある旅籠「小松屋」へと宿を替えた。ところがこの小松屋が大変な貧乏旅館で、お人好しの善兵衛おむら夫婦を見るに見かねたおチエは、持ち前の義侠心から宿の前で歌をうたって客引に大わらわ。おかげで小松屋は満員の盛況。そこへこの宿場に稲葉三万石の城主の妹君、夕姫の輿入れ行列が急に宿ることになった。その昔、夕姫に仕えていた小出陽之助は彼女と恋仲であったが所詮、添われぬと知っ...